Importar contatos de uma planilha

Você pode trazer uma lista de contatos de uma planilha, como uma exportação de outro sistema.

#Preparar o arquivo

Salve a planilha como CSV (ou TSV). Se quiser um ponto de partida, clique em Baixar modelo CSV: ele já vem com as colunas certas.

#Importar

1. Em Contatos e CRM, clique em Importar contatos.
2. Arraste o arquivo para a área indicada ou procure no seu computador.
3. Em Confira as colunas, associe cada campo do CRM à coluna da planilha. O campo Nome é obrigatório.
4. Clique em Analisar. A análise mostra quantos contatos são novos, quantos já existem e quais têm problemas, sem gravar nada.
5. Escolha o que fazer com quem já existe: manter como está ou Atualizar existentes.
6. Clique em Revisar e importar.

#Depois da importação

O resumo mostra o que foi criado, atualizado e ignorado, com o motivo de cada linha ignorada (por exemplo, telefone inválido). Corrija a planilha e importe de novo só essas linhas, se precisar.