Encontrar e editar contatos

Contatos e CRM é a base oficial de pessoas da empresa. Conversas, disparos, vendas e automações usam o mesmo cadastro.

#Buscar

Escreva no campo de busca um nome, e-mail ou telefone. A lista filtra enquanto você digita. Você também pode buscar por documento de identificação.

#Cadastrar um contato

1. Clique em Novo contato.
2. Preencha o nome e pelo menos um meio de contato: e-mail ou telefone com o código do país.
3. Clique em Salvar alterações.

Se a pessoa já existir, o painel avisa e não cria um cadastro repetido.

#Autorizações de envio

Cada contato tem uma autorização por canal: E-mail, WhatsApp e SMS. Disparos e campanhas só chegam a quem autorizou aquele canal.

• Autorizado: a pessoa aceitou receber mensagens nesse canal.
• Não autorizado: ainda não aceitou. Marque só se ela realmente aceitou.
• Descadastrado: a pessoa pediu para sair. O painel guarda a data e não envia mais.

#Ver o histórico

A ficha mostra as interações em campanhas (aberturas e cliques), as compras e as observações internas da equipe.

#Baixar em CSV

Faça uma busca e use o botão de exportar: o painel baixa um CSV com os contatos que aparecem no resultado.

#Excluir

Excluir apaga o contato do CRM de vez. Essa ação não pode ser desfeita.